Explore as funcionalidades do TitanTasks

As tarefas são um dos elementos essenciais do titantaks, pois são as tarefa que fazem mover a sua empresa. Para criar uma tarefa pode escolher de entre muitos campos disponíveis para caracterizar a tarefa embora as mais frequentmente usadas são: o tipo da tarefa, data e hora, a descrição e o utilizador que a vai efetuar. Se pretendermos adicionar ainda informação à tarefa podemos activar o modo 'detalhado' clicando no canto superior direito ao lado do icon de minimizar.

Depois de visualizarmos o estado da tarefa que procuramos podemos editá-la, simplesmente clicando uma só vez por cima da linha e de seguida clicando no lapiz. Dica: Pode clicar directamente no numero da tarefa (exmplo: #1312) para abrir mais rapidamente.

Criar cotações e geri-las nunca foi tão fácil. Agora poderá criar cotações rapidamente e associá-las a clientes, contactos e até a equipamentos do cliente. É possível colocar a probabilidade de fecho e até enviar diretamente para um contacto, tudo isto sem sair da plataforma.

A cotação foi aceite? Boa! Agora só tem selecionar a cotação e editá-la mudando o estado para aceite e estará pronta a ser facturada quando quiser.

A tarefa ficou completa, agora poderá ver o relatório em pdf com toda a informação preenchida e até enviá-la por email. Se pretender pode exportar o pdf mesmo sem informação, caso precise que o seu colaborador/técnico preencha no local.

Sempre que cria uma cotação é possível visualizá-la ou imprimi-la em formado pdf ou até mesmo enviar diretamente por email. Desta maneira será facil gerir as propostas e enviá-las rapidamente sem perder tempo.

Com o TitanTasks poderá faturar diretamente graças à ligação com InvoiceExpress, desta maneira poderá criar faturas de forma rápida e usando toda a informação do TitanTasks

Agora que a tarefa ficou terminada é tempo de faturar. É possivel fazê-lo em tempo recorde com o TitanTasks. Pode transfomar uma tarefa numa fatura, caso tenha InvoiceExpress, e receber a fatura diretamenete em pdf.

A sua cotação foi aceite, agora será simples faturar com a integração InvoiceExpress. Depois de abrir a cotação poderá clicar no botão faturar que irá abrir uma janela com toda a informação da cotação, e onde poderá fazer os seus últimos ajustes antes de faturar.

O calendário será uma grande ajuda para gerir a sua equipa. Com uma visualização rápida por cores consegue saber como estão os estados das tarefas e gerir da melhor forma a sua equipa com o modo cronograma. Com o modo cronograma pode ver todos os colaboradores e as suas tarefas num dia em particular, facilitando assim a mudança de planos caso necessite arrastando as tarefas de um colaborador para o outro.

Vai ser simples usar a agenda do TitanTasks pois poderá arrastar as tarefas e mudar a sua duração sem ter de tocar no teclado. Pode reunir um conjunto de tarefas sem data de execução e quando tiverem oportunidade pode arrastar essas tarefas diretamente para o dia que pretende, assim nunca irá perder aquelas tarefas mais difíceis de agendar.

O seu cliente acabou de mudar de ideas e agora precisa de mais pessoas numa tarefa? Simples, só tem de encontrar a tarefa na agenda editá-la e gravar.

Crie um cliente, adicione notas, morada etc. Com titantaks poderá fazelo de forma rapida e até adicionar novos campos que precise para poder ter toda a informaçao do seu cliente num só lugar.

Clique sobre o cliente e em seguida no botão com icon lapis e poderá ver os dados do seu cliente e editá-lo diretamente.

Quer saber tudo sobre o seu cliente de forma rápida? Com o TitanTasks basta clicar no nome do cliente e abrirá uma janela com toda a informação associada ao respetivo cliente. Poderá ver as tarefas efetuadas nesse cliente bem como as cotações os seus ativos e locais.

A sua equipa está a crescer e precisa de criar mais utilizadores? Boa. Podemos criar um utilizador em segundos e atribuir-lhe um tipo para ser mais fácil gerir as suas permissões. Assim que o utilizador está criado poderá fazer login normalmente e alterar a sua password assim que desejar.

O colaborador mudou de área e agora irá precisar de permissões diferentes? Ao editar o utiliziador podemos alterar o tipo de utilizador bem como mudar de password caso ele se tenha esquecido.

Para gerir o trabalho de um utilizador podemos clicar sobre o nome dele a ver todas as tarefas a ele atribuídas.

O TitanTasks é flexível e deixa-o alterar diretamente os dados da sua empresa bem como dados de e-mail e perfil para que tudo fique à sua medida.

As permissões sao importantes para manter o controlo da sua empresa. Com o TitanTasks é simples criar novos tipos de utilizadores (trabalhadores) para que estes estejam limitados a certas funcionalidades. Para o fazer basta criar um novo tipo de utilizador e decidir o que ele poderá fazer, ler ou criar.

O TitanTasks adapta-se à sua empresa permitindo um elevado grau de customização. Podemos alterar as colunas de todas as tabelas de forma a vermos somente aquilo que nos importa, e desta maneira podemos ter vários utilizadores com vistas diferentes sobre a mesma informação. Exemplo: Tipo de utilizador suporte pode ver dados do cliente na tabela tarefas mas o diretor pode ver dados dos tecnicos e até colunas criadas por ele para identificar clientes com dívida. Assim sendo, é possível facilitar o trabalho de todos os intervinientes na sua empresa para que todos façam ainda melhor o seu trabalho.

No TitanTasks poder criar os seus filtros e obter os resultados das pesquisas, sem ter de fazer trabalho extra no excel. Configure os filtros mais usados e obterá tudo o que precisa com uns simples cliques.

Precisa de informação extra no formulário do cliente ou até mesmmo no ativo? Poderá adicionar esses campos e escolher o seu tipo para facilitar a sua inserção. Depois disso poderá adicionar esses campo aos seus filtros e as suas tabelas de forma a visualizar tudo e obter os melhores resultados de forma autónoma.